9博体育坚朗五金：安信证券股份有限公司关于公司股票上市保荐书

　　9博体育经中国证监会“证监许可[2016]384 号”文核准，广东坚朗五金制品股份有

　　2016 年 3 月 10 日刊登招股意向书，发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商

　　发行人系由坚朗有限全体股东作为发起人，以截至2010年12月31日经审计

　　为资本公积，由全体股东按出资比例共享）17,000万股，每股面值为1元，整体

　　发行人2012年度、2013年度、2014年度及2015年度1-9月份的财务报表已经

　　公司本次发行前总股本为17,000万股，本次拟发行人民币普通股5,359万

　　股，其中公司公开发行新股4,436万股，老股转让923万股。公司本次发行后总

　　39博体育、发行数量：本次公开发行股票5,359万股，包括公司公开发行新股4,436

　　万股，公司股东公开发售股份923万股。网下发行数量为1,366.60万股，其中网

　　下发行新股443.60万股，占本次公开发行新股数量的10%，老股转让923万股；

　　行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,366.60万

　　股9博体育，有效申购为4,008,301万股，申购倍数为2,933.05倍。本次发行网上定价发行

　　16、募集资金：本次发行募集资金总额115,593.63万元9博体育，募集资金净额为

　　107,229.31万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月25日对发行

　　白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、张德凯和杜万明承诺：公司上市后 6 个月内如

　　公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘

　　价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；其所持公司股票在

　　者道歉，并将在符合法律、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回

　　违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。

　　1、督导发行人有效执行并完善防止 强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，认

　　控股股东、实际控制人、其他关联方 识到占用发行人资源的严重后果，完善各项管理制度

　　3、督导发行人有效执行并完善保障 督导发行人的关联交易按照《公司章程》、《关联交

　　关联交易公允性和合规性的制度，并 易管理制度》等规定执行，对重大的关联交易本机构

　　4、督导发行人履行信息披露的义务， 建立发行人重大信息及时沟通渠道9博体育、督促发行人负责

　　审阅信息披露文件及向中国证监会、 信息披露的人员学习有关信息披露要求和规定。同时

　　6、持续关注发行人为他人提供担保 督导发行人遵守《公司章程》及《关于规范上市公司

　　（二）保荐协议对保荐机构的权利、 提醒并督导发行人根据约定及时通报有关信息；根据

　　履行持续督导职责的其他主要约定 有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明

　　（三）发行人和其他中介机构配合保 对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应

　　证券之星估值分析提示坚朗五金盈利能力一般，未来营收成长性良好。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

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