坚朗五9博体育金：首次公开发行股票上市公告书
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本公司股票将于2016年3月29日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者
白宝萍、王晓丽、殷建忠、赵键、张德凯和杜万明承诺：公司上市后 6 个月内如
公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2016
年 9 月 29 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，其所持公司股票的锁定期限
自动延长 6 个月；其所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低
者道歉，并将在符合法律9博体育、法规及规范性文件规定的情况下 10 个交易日内购回
违规卖出的股票，且自购回完成之日起自动延长持有全部股份的锁定期 3 个月。
的启动条件成就时，本公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。
使用的资金金额为上市之日起每十二个月内使用不少于 5,000 万元（资金来源包
价均低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，控股股东将依据法律、
易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），
（3）控股股东用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于 2,000
管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬（津贴）累计额的 50%
承诺的，则其将在前述事项发生之日起 5 个工作日内停止在公司处领取薪酬（津
临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门批准/核准/备案后启
行公告，并在上述事项认定后 3 个交易日内启动购回事项，采用二级市场集中竞
日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬及股东分红，同时其持有的公司股份将
日起 5 个工作日内，停止在公司领取薪酬（或津贴）及股东分红（如有），同时
公司发行前持股 5%以上股东共有 5 名，分别为白宝鲲、闫桂林、陈平、白
份数不超过发行后发行人股份总数的 2.5%，锁定期满后第二年减持股份数不超
过发行后发行人股份总数的 2.5%（若公司有送股、转增股本或增发等事项的9博体育，
份数不超过发行后发行人股份总数的 1%，锁定期满后第二年减持股份数不超过
发行后发行人股份总数的 1%；减持价格不低于发行价；超过上述期限其拟减持
10 个交易日内购回违规卖出的股票9博体育，且自购回完成之日起自动延长持有全部股
份的锁定期 3 个月。如果其因未履行上述承诺而获得收入的9博体育，所得收入归公司所
本公司控股股东及实际控制人白宝鲲于 2012 年 3 月 11 日出具了避免同业竞
7、若发生本承诺函第 5、6 项所述情况，本人承诺本人自身、并保证将促使
向公司股东和社会公众投资者道歉，并在违反上述承诺之日起 5 个工作日内，停
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]384号”文核准，本公司“公
开发行新股不超过5,669万股。公司股东公开发售股份不超过923万股，发行股数
总量不超过5,669万股”。根据初步询价结果，经发行人和保荐人（主承销商）
协商确定，本次发行股份总量为5,359万股，其中新股发行4,436万股，老股转让
923万股。本次发行采用网下向投资者询价配售和网上按市值申购方式定价发行
相结合的方式进行，其中网下配售1,366.60万股，网上定价发行3,992.40万股，
上市的通知》（深证上[2016]155号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在
深圳证券交易所上市，股票简称“坚朗五金”，股票代码“002791”。本次公
开发行的4,436万股新股将于2016年3月29日起上市交易；老股东公开发售的923
6、首次公开发行股票数量：5,359万股，包括新股发行4,436万股，老股转
次公开发售的923万股股份，自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年
11、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的4,436万股
本次发行前，白宝鲲合计控制公司52.49%的股份，其中直接持有公司47.19%
4107211970********，住所为河南省新乡市新乡县新乡锅炉厂，为本公司法定
本次公开发行后（上市前），公司股东总数为73,468人，其中9博体育，公司前十名
本次公开发行股票5,359万股，包括公司公开发行新股4,436万股，公司股东
公开发售股份923 万股。网下发行数量为 1,366.60万股，其中网下发行新股
443.60万股，占本次公开发行新股数量的10%，老股转让923万股；网上发行数
本次公开发行的价格为21.57元/股，对应的市盈率为21.68倍（按每股发行价
本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为1,366.60万股，有效申购为
本次发行募集资金总额为95,684.53万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
已于2016年3月25日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
本次发行费用合计8,364.32万元，其中：保荐费用1000万元，承销费用
6,000万元，审计及验资费用486万元，律师费用420万元，用于本次发行的信息
本次发行新股的每股发行费用为1.56元/股（新股发行费用总额/本次发行新
10.21元（按2015年9月30日经审计归属于母公司股东的净资产加本次募集资
本次发行后每股收益为1.00元（按照2014年度经审计的扣除非经常性损益前
公司报告期内2012年、2013年、2014年及2015年1-9月的财务数据已经瑞华
审计，并由其出具了标准无保留意见的《审计报告》（瑞华审字[2015]48260059
审计报告截止日后（审计报告截至日为2015年9月30日），公司经营情况稳
上年同期下降 4.61%。2015 年度公司营业利润及净利润较上年略有下降，主要是
才储备等措施加强了营销网络的建设，导致 2015 年销售费用较上年增长 29.84%。
以上数据未经审计，但已经瑞华审阅（瑞华阅字[2015]48260001 号）。
根据公司2016年1月份的经营业绩及已签订订单情况，2016年1季度，公司
营业收入预计在40,000万元至43,500万元之间，较上年同期增幅在10%至20%之
二、公司自2016年3月10日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告
此页无正文，为《广东坚朗五金制品股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》
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